Последние 20 лет экспорт зерновых культур является главным стимулом для роста и развития зернопроизводства. Финансы, получаемые с продажи зерна, идут на модернизацию технического оборудования, закупку новых сортов и расширение земельных угодий. Однако российский рынок нацелен не только на экспорт, но и на импорт пшеницы и продуктов ее переработки. Они используются в пищевой и нефтегазовой промышленности, в изготовлении кормов для домашнего скота и косметологии.

Растущий экспорт зерна из России привлекает инвестиции в агросектор и это позволяет совершенствовать инфраструктуру целых регионов: строить новые железнодорожные пути, улучшать порты и элеваторы, создавать рабочие места. С увеличением инвестиций повышается и урожайность до уровня показателей Франции или Германии. Происходит это за счет закупки новых сортов, современных удобрений и средств борьбы с вредителями и болезнями. Высокое качество мягких сортов пшеницы делает их конкурентоспособными с зерном ведущих стран-экспортеров. Одновременно растет и производство высокопротеиновой твердой пшеницы.

Доказательство положительных изменений в зерновой отрасли — расширение присутствия российского продукта на всех четырех континентах.

Развитие зерновой базы является стимулом для улучшения состояния:

• Кормовой базы;
• Животноводства;
• Птицеводства;
• Рыбного хозяйства;
• Перерабатывающей зерновой отрасли;
• Пищевой промышленности.

Расширение посевов приводит к развитию производства техники для сельского хозяйства, минеральных удобрений и химических средств. Рост инвестиций приводит к повышению урожайности, большему экспорту зерновых и выполнению программы импортозамещения в производстве мяса и молока, хлебных и макаронных изделий, пива и алкогольной продукции.

Экспорт зерновых культур

В сельском хозяйстве началом нового сезона считается 1 июля текущего года, а окончанием — 30 июня следующего года.

Урожайность, количество экспорта и импорта измеряют за сезон, а не за календарный год.

За сезон 2009/2010 гг. на экспорт было отправлено 21,4 млн.т. пшеницы, но уже в следующем сезоне количество зерна сократилось почти вдвое и составило — 11,8 млн.т.

В 2011/2012 гг. — 15,2 млн.т, в 2012/2013 гг. — 15,7 млн.т. Сезон 2012/2013 гг. был рекордным — всего 13,7 млн.т. зерна ушло на экспорт. Но уже через год количество экспортного сырья выросло до 22,1 млн.т., что на 66% больше аналогичного показателя за 2013 г.

С 2014 г. экспорт зерна из России стал стабильно расти. По итогам сезона 2014/2015 гг. поставки за рубеж составили 21,4 млн.т., а уже в следующем сезоне экспортная активность возросла до 25 млн.т. Общий же объем зерновых вместе с зернобобовыми составил 35 млн.т., что почти на 11% больше по отношению к уровню предыдущего года.

Экспорт за февраль 2018 года — статистика

В прошлом сельскохозяйственном сезоне в РФ собрали 134,1 млн.т. зерна, что на 11,2 % больше, чем в 2016 г. По данным федеральной таможенной службы по состоянию на 30.01.2018 в 2017 г. из России экспортировалось около 43 млн.т. зерновых и 7 млн.т. продуктов глубокой переработки. Стоимость экспорта составила $ 5,8 млрд., что на 38% больше, чем дал предыдущий сезон.

В январе текущего года продано 3311,2 тыс. т. против 2450 тыс.т. января 2017 г. В период с января по апрель 2017 объем экспорта продаж составил 108932,5 тыс. т., что на 363 тыс. т. больше аналогичного периода 2016 г. По данным новостей АПК РФ в 2018 г. планируется к экспорту не менее 120 млн.т. зерна.

Экспортные культуры

Помимо пшеницы, Россия продает кукурузу, ячмень, гречиху, просо и прочие зерновые и бобовые культуры. В 2017 г. только одной кукурузы было экспортировано около 5178,3 тыс. т., что на 154 тыс.т. меньше 2016 г.

Основные страны-импортеры — Корея и Турция, Иран и Вьетнам.

Экспортные поставки ячменя нестабильны и последние 10 лет варьируются в диапазоне 2-5,5 млн.т. За прошлый сезон на продажу ушло около 4635 тыс.т. Куда экспортируется ячмень: Саудовская Аравия, Иордания, Иран. Закупают зерно на корм верблюдам, разведение которых в регионе популярно.

Гречихи было продано почти на $16 млн., а ее общий вес — 49,25 тыс. т. Около 75% от всего объема ушло всего в 3 страны. В 2017 г. из России экспортировалась гречиха в Литву, Японию и Украину.

Продажа проса составила 69 тыс.т., а зернобобовых — 1254 тыс. т. Из зернобобовых экспорт бобов не превышает 1000 тонн. Турция и Украина в 2016/2017 гг. являются основными импортерами бобов из РФ. Другие вышеперечисленные культуры уходят на экспорт в небольших объемах. За прошлый сезон количество экспортной чечевицы не превысило 16 тыс. т., а основным направлением для продажи стали Латвия, Иран, Болгария, Марокко и Турция. В том же году Россия поставляла просо на Украину, Польшу и Сербию. Всего от общего объема зерна на долю проса приходится около 0,3%.

Кому Россия продает зерно

С 2001 г. экспорт российской пшеницы составляет не менее 14% от мирового объема, что позволило стране войти в тройку лидеров, опередив Канаду и Францию.

А в прошлом году Россия впервые заняла первое место, потеснив Аргентину и Украину.

В мировой торговле основными конкурентами России на зерновом рынке являются Китай, США и Индия. Из-за крупных поставок кукурузы США признаны лидерами по торговле зерновыми и зернобобовыми. Главными импортерами российской пшеницы являются страны Ближнего Востока и северной Африки: на их долю приходится до 70% продаж. Ключевые направления: Египет, Турция, Бангладеш, Нигерия, Азербайджан. Из стран бывшего СССР помимо Азербайджана активно закупают российское зерно Грузия и Армения. В страны Европы и Латинской Америки зерно России продается в меньших объемах.

Сегодня Россия поставляет зерно почти в 100 стран мира, тогда как 20 лет назад импортеров российского продукта было не более 70. В начале века основным потребителем продовольственной пшеницы 4 класса и фуражной, а также ячменя, был Европейский Союз. После введения новых квот и пошлин, расширения границ, ЕС сократил поставку российского зерна. Сейчас на его долю приходится около 9% всего экспорта.

Лидером по импорту пшеницы и других зерновых является Египет. В прошлом году в эту страну было поставлено почти 7,5 млн. т. Одновременно с этим возрос интерес к российскому продукту и в соседних с Египтом странах — в Судане, Нигерии, Кении, Танзании и ЮАР.

В последние годы увеличился объем продаж в страны Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии. В сезоне 2011/2012 гг. их доля в закупке составила чуть больше 1%, но уже в прошлом году этот показатель вырос в 6,5 раз. Исследователи рынка предполагают, что дальнейший рост закупок зерна из РФ будет сложен из-за конкуренции с Австралией. При одинаковой цене на зерно доставка из Австралии выходит дешевле, чем из России.

Кукурузу, сорго, чечевицу, ячмень и пшеницу РФ поставляет также в Южную Корею, Китай, Пакистан, Бангладеш, Индонезию, на Филиппины и в Таиланд. Кто покупал зерновые из стран Латинской Америки: Мексика, Перу, Эквадор, Колумбия и Никарагуа. Поставки в этот регион осложняются конкуренцией со стороны США и активным внутренним рынком зерновых.

Крупнейшие экспортеры зерна

С июля по сентябрь 2017 г. на долю 10 крупнейших экспортеров зерна в России пришлось более 60% от общего объема продаж. Это примерно 7,8 млн.т. Список компаний возглавил торговый дом «Риф» из Ростова, который поставил почти 2 млн.т. зерна. Второе место занимает фирма «Гленкор» (США, главный офис Краснодар), увеличившая объем экспорта на 5%. Третья позиция у компании «Астон». Французская компания «Луис Дрейфус» (главный офис в Москве) расположилась на четвертом месте, увеличив продажи с 344 тыс.т. до 687 тыс.т. Замыкает первую пятерку фирма из Краснодара — «КЗП-Экспо».

• ЗерноТрейд — Россия, главный офис в Таганроге;
• МироГрупп — Россия, главный офис в Краснодаре;
• Каргилл — Казахстан, главный офис в Ростове-на-Дону;
• Артис-Агро — Россия, главный офис в Санкт-Петербурге;
• Аутспан — США, главный офис в Краснодаре.

За период 2001-2015 гг. рейтинг стран-экспортеров пшеницы выглядит так: первые три места — США, Канада и Россия. Далее расположились: Франция, Австралия, Германия, Украина, Румыния и Казахстан. Замыкает первую десятку Индия. Среди стран, оказывающих влияние на рынок — Польша и Болгария, Чехия и Литва, Аргентина и Латвия, ОАЭ и Мексика. Меньшим экспортным объемом отличаются Швеция и Уругвай, Дания и Бельгия, Молдавия и Испания, Греция.

Импорт зерна в Россию

На мировом рынке Россия выступает не только как экспортер, но и как импортер зерна. Несмотря на то, что РФ почти полностью обеспечивает внутренний рынок собственной продукцией, страна вынуждена закупать новые сорта, продукты переработки пшеницы и сортовое зерно, не произрастающее на территории России. На импорт приходится менее 1% от объема собственного производства. В 2016 году объем импорта составил всего 1 млн.т.

Импорт пшеницы в 2014 был еще меньше — 369,5 тыс.т., в 2015 — 127 тыс.т. Россия импортирует мукомольную пшеницу с высоким процентом клейковины, а также сильное и ценное зерно 3-го класса. Пшеница, содержащая более 23% клейковины, необходима в производстве хлеба и хлебобулочных изделий высшего класса. Третьеклассную пшеницу обычно добавляют к более мягким сортам для улучшения качества муки, а твердое зерно используют в производстве макаронных изделий.

Основу импорта зерновых в Россию составляет: рис, фасоль, ячмень и чечевица. Из продуктов переработки активно закупается глюкоза и клейковина, крахмалы, биопродукты. Еще одна крупная статья закупок — семена кукурузы. На долю импортного посевного материала приходится почти половина от общей массы. Снизить количество импорта позволит развитие перерабатывающей отрасли, дополнительные инвестиции в сельское хозяйство и организация конкуренции между предприятиями в РФ.

В 2017 г. из России экспортировалось рекордное количество зерна, и впервые за два десятилетия РФ заняла лидирующую позицию среди стран-экспортеров пшеницы. Для укрепления позиций необходимо продолжать улучшать посевные земли, развивать инфраструктуру и привлекать финансовые средства в этот сектор сельского хозяйства. Дальнейшее увеличение экспорта позволит улучшить состояние фермерских хозяйств, решить продовольственные проблемы и проблемы кормовой животноводческой базы.

Пшеница - традиционно главная статья российского зернового экспорта, на которую приходится ¾ поставок. По экспорту пшеницы Россия в 2016 и 2017 гг. занимала 1-е место в мире, лидерство сохранится и в 2018 г. (за полгода мы опережаем ближайшего преследователя на 8 млн т, при том что основной экспорт у нас во втором полугодии).

Методология (опять, потому что это важно)

Географию российского экспорта мы анализируем, сравнивая наши данные и статистику стран-партнёров. В зерновом экспорте России достаточно широко представлены страны-посредники (Латвия, ОАЭ, Ливан и др.), поэтому, чтобы не писать про 200%-ное покрытие Россией импорта какой-нибудь страны, мы пошли более трудоёмким, но более корректным (и более интересным!) путём. Соответственно, в одних случаях по странам приведены данные российской статистики, в других - статистика самой страны.

При этом надо помнить про временной лаг: наш экспорт становится их импортом несколько позже, крупные поставки в дальние страны в конце рекордного 2017 г. будут отражены в импорте уже в 2018 г. В результате распределённая сумма по 2017 г. примерно на 2 млн т меньше российского экспорта. Пример с Вьетнамом: мы отгрузили туда 946 тыс. т, он успел ввезти 708 тыс. т - это число и указано в таблице, ведь мы считаем долю в импорте. Пример с Йеменом: статистики за 2016-2017 гг. по нему нет, поэтому мы взяли экспорт пшеницы всех стран туда и, соответственно, показатель ФТС России.

Северная Африка

Северная Африка чаще всего занимает 1-е место в списке регионов-импортеров российской пшеницы. Здесь находится ведущий мировой импортёр и наш главный покупатель - Египет. В 2017 г. мы отгрузили ему рекордные 7,8 млн т - 10 лет назад это покрыло бы все его импортные потребности. Но и сейчас доля России почти не опускается ниже 40%, а в 2017 г. составила 63%.

Крупные поставки российской пшеницы стабильно осуществляются в Ливию (20-35% прямого экспорта стран мира, реально наша доля, полагаю, несколько больше), с перерывами - в Марокко (10-15% импорта), менее крупные - в Тунис (5-15%). При этом Марокко традиционно является «вотчиной» Франции, но мы смогли отвоевать там долю, а вот в Алжир, стабильно входящий в пятёрку ведущих мировых импортёров пшеницы, России пока пробиться не удалось: лишь одна поставка в 73 тыс. т в 2016 г. (ещё одна небольшая партия отправлена в этом году).

Тропическая Африка

Вторым по значимости направлением экспорта пшеницы из России в 2017 г. стала Тропическая Африка, опередившая традиционный и более близкий к нам Ближний Восток . Экспансию в регион Россия начала в середине 2000-х гг. со стран Восточной Африки (Кения, Танзания, Судан и др.), в начале 2010-х гг. вышла в Южную Африку, а потом стала активно осваивать рынки многочисленных стран Западной Африки (от Сенегал до Анголы).

К крупным по мировым меркам импортёрам в Тропической Африке относится только Нигерия, остальные - либо средней величины, либо небольшие, поэтому в абсолютном выражении российский экспорт имеет большой масштаб (сотни тысяч тонн) только в 5 стран: Нигерию, Судан, ЮАР, Кению, Танзанию. Зато почти везде российская пшеница на ведущих ролях: в Судане, Танзании, Конго, Руанде, Бурунди - более половины импорта, в ЮАР, Камеруне, Мозамбике, Сенегале, Гане, Уганде, ДР Конго - от 1/3 до ½, в Нигерии, Мавритании, Зимбабве, Малави - от 1/5 до 1/3.

При этом многие из вышеперечисленных стран стали покупать нашу пшеницу всего лишь несколько лет назад. Ещё несколько интересных примеров. Буркина-Фасо ввезла первую партию пшеницы из России в 2016 г. (5 тыс. т), а в 2017 г. Россия обеспечила уже почти половину импорта (около 80 тыс. т). Похожая история с Кабо-Верде (островное государство напротив Сенегала): до 2016 г. импорта из России не было, в 2017 г. - только из России. Свазиленд, маленькое государство в Южной Африке без выхода к морю, - с 2016 г. Россия для него является главным поставщиком пшеницы (35-50%).

Ближний Восток

На Ближнем Востоке Россия с середины 2000-х гг. снабжает пшеницей Турцию, страны Восточного Средиземноморья, Иран и Йемен, а вот в монархиях Персидского залива наше зерно пока представлено слабо. Два ключевых покупателя в регионе - Турция и Иран - являются крупными производителями пшеницы, но с нестабильными урожаями, поэтому поставки в регион испытывают существенные колебания.

Турция стабильно выступает вторым по величине импортёром российской пшеницы после Египта - 2,5-3 млн т в год. Россия для Турции - стабильно поставщик № 1, обеспечивающий 60-70% импорта.

Второй по значимости для России ближневосточный импортёр - Йемен . Ему на протяжении многих лет отгружается по 0,7-1 млн т пшеницы в год, в 2017 г. поставки достигли 1,4 млн т. Раньше на рынке Йемена мы соперничали с Австралией, обеспечивая 1/5 - 1/3 импорта, но в 2017 г. значительно опередили её (45%).

Третий по значимости покупатель - Иран. Его спрос очень сильно колеблется: в отдельные годы он входит в число ведущих мировых импортёров пшеницы, в другие - практически не осуществляет закупки. Такая ситуация была, в частности, в 2010-2011 гг. и 2017 г. В годы дефицита мы поставляем Ирану до 1,5 млн т пшеницы, а доля колеблется от 15 до 45%: в 2012-14 гг. главными поставщиками были страны ЕС и только с 2015 г. 1-е место принадлежит России.

По 400-600 тыс. т российской пшеницы в год покупает Израиль, что составляет 25-40% импорта. От 200 до 300 тыс. т ввозит Ливан - 35-50% импорта. Такой же объём обычно у Иордании (и доля 20-35%), хотя в 2017 г. закупки оказались маленькими (за половину 2018 г. уже вдвое больше). Стабильно покупает российскую пшеницу Оман - до 200 тыс. т в год, или в среднем ¼ импорта. Весьма заметны мы в Катаре, где обеспечиваем уже больше половины импорта, но сам рынок небольшой (100 тыс. т). Нестабильна ситуация с ОАЭ: ввоз российской пшеницы колеблется от 100 до 500 тыс. т в год, при этом часть товара перепродаётся (по статистике ФТС экспорт в ОАЭ достиг 1 млн т в 2017 г., но страна просто используется как посредник, реально это зерно туда не идёт).

Отдельная история с Сирией - прямые поставки ей достигли 165 тыс. т в 2017 г., но фактические, уверен, превышают 0,5 млн т (последние два года резко выросла разница между экспортом в Ливан и импортом Ливана от нас, а Ливан часто используется как посредник при операциях с Сирией). В любом случае, для Сирии Россия сейчас главный поставщик пшеницы.

Рынок АТР, как ни странно, был одним из первых, куда Россия вышла с большими объёмами пшеницы. В середине 2000-х гг. Бангладеш, Индия, а потом и Пакистан были в числе ключевых покупателей нашей пшеницы. Но потом в регионе поменялась конъюнктура, Индия достигла самообеспеченности и на некоторое время даже стала экспортёром, и наши поставки в Южную Азию сильно сократились. В прежнем объёме они возобновились в 2015 г. Зато с 2013 г. ведётся стабильный экспорт в Юго-Восточную Азию, и он набирает обороты. А вот в Восточной Азии нашей пшеницы до сих пор почти нет - и 0,5 млн т в год на все страны региона не набирается.

Бангладеш последние 2 года покупает почти по 2 млн т в год российской пшеницы, что составляет 1/3 импорта. Поставки в Индонезию в 2017 г. составили 1,2 млн т, но для второго по величине мирового импортёра это только 11% всех закупок. Во Вьетнам наша пшеница впервые была отгружена в конце 2016 г. (ЗСТ, полагаю, сыграло свою положительную роль), в 2017 г. он ввёз 0,7 млн т, что составило 15% импорта, а за первое полугодие 2018 г. - 1,4 млн т или свыше половины импорта. Шри-Ланка закупает от 0,2 до 0,4 млн т российской пшеницы или 25-35% импорта (2-е место после Канады). Регулярный характер приобрели поставки в Республику Корею, но пока скромные - до 200 тыс. т в год. Зато в Монголии мы и с меньшими объёмами обеспечиваем 100% импорта.

В СНГ Россия снабжает пшеницей Закавказье: Азербайджан (1,2 млн т в год), Грузию (0,5 млн т) и Армению (0,3 млн т). Раньше с нами там активно соперничал Казахстан (в Азербайджане - побеждал), но последние 3 года за Россией почти 100% импорта этих стран. Изредка существенные партии нашей пшеницы покупает Белоруссия , обычно обеспечивающая себя полностью.

Америка

Российская пшеница представлена и на американском континенте. Несмотря на обилие местных экспортёров. «Пробы» состоялись уже в первые годы нашего выхода на мировой рынок пшеницы: в 2003 г. было совершены заметные отгрузки в Перу (свыше 100 тыс. т). Стабильным стало наше присутствие в конце 2000-х гг. - сначала в том же Перу, потом в Никарагуа, Мексике, Гаити, Эквадоре.

Самую большую величину имеет экспорт российской пшеницы в Мексику - до 500 тыс. т в год (5-10% импорта). Самую большую значимость - для Никарагуа, 50-80%; также Россия обеспечивает до половины импорта Гаити. В 2017 г. начались поставки в Венесуэлу - сразу ¼ рынка.

Европа

В Европу, несмотря на близость, пробиться сложно - в ЕС действуют квоты, вне квот большая пошлина, плюс мощная внутренняя поддержка и сами они - экспортёры пшеницы. Хотя первые годы российские поставки шли главным образом в Европу. Теперь они суммарно не дотягивают и до 1 млн т. При этом главным покупателем выступает Албания - свободная от евро-норм, и там наша доля в среднем 70%. Заметные объёмы закупают другие средиземноморские государства - прежде всего Греция и Италия, а также Испания, но наша доля заметна только в небольшой по импорту Греции (10-20%). Также идут небольшие поставки в Северо-Западную Европу: Нидерланды, Великобританию, Норвегию.

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, ITC Trade Map и UN COMTRADE.

Республика Казахстан является одним из лидеров по экспорту сельскохозяйственных зерновых культур. Львиную долю при этом составляет зерно ячменя и пшеницы. О том, какие существуют особенности при международных поставках этого товара - наша статья.

Экспорт зерна из Республики Казахстан:

Зерновые культуры занимают важное место в структуре казахстанского экспорта, уступая лишь нефти, нефтепродуктам, металлам и рудам.

Еще с советских времен Казахстан традиционно производит большое количество зерновых, поэтому неудивительно, что в наши дни зерно составляет порядка 10% от всего объема экспорта страны.

Производству зерна в Казахстане уделяется особое внимание. Около 80% посевных площадей в стране используются для выращивания зерновых культур. Каждый год в Казахстане производится порядка 17 млн. тонн зерна, и чуть менее трети от этого объема отправляется на экспорт.

Влияют на это и правительственные меры, направленные на поддержку и развитие сельского хозяйства.

Импорт:

Поскольку Казахстан, как правило, обеспечивает себя зерном сполна, доля импорта незначительна. Тем не менее, от закупок зерна Казахстан не отказывается. Особенно в те годы, когда урожай внутри страны не удается в планируемых объемах. Также можно вспомнить 2014 год, когда в связи с резким удешевлением рубля на фоне мировых валют Казахстану стало выгодно для внутреннего потребления закупать зерно в России, импорт из которой обошелся достаточно дешево.

Статистика по виду зерновых культур:

Среди выращиваемых и экспортируемых зерновых абсолютным лидером в Казахстане является пшеница - около 80% от всего объема зерна. По поставкам пшеницы за рубеж Казахстан находится во 2-м десятке стран-экспортеров.

На втором месте после пшеницы существенную долю в производстве и экспорте составляет ячмень.

Среди других выращиваемых в стране зерновых культур можно упомянуть кукурузу, рис, овес, рожь, гречиху. Их количество постепенно возрастает, но с пшеницей и даже с ячменем эти культуры в плане объемов экспорта конкурировать пока не могут.

География поставок:

Зерно Казахстана поставляется в самые разные страны, однако значительная часть от общего экспортируемого объема поступает в государства Центральной Азии - Азербайджан , Афганистан, Иран . Всего на этот регион в последние годы приходится порядка 90% экспорта зерновых.

Помимо этого, направления казахстанское зерно постепенно проникает и на другие рынки - в Китай , страны Евросоюза, в ближневосточный регион.

Среди других стран, где казахстанское зерно борется за свою долю рынка можно отметить Египет, Алжир, Турцию , ЮАР, Бангладеш, Филиппины. Определенные объемы зерна экспортируются в Россию . Правда в последние годы производство зерновых в самой России заметно выросло, поэтому найти свое место на российском рынке казахстанским аграриям все сложнее.

Импортируется зерно в Казахстан преимущественно из стран СНГ - России, Белоруссии , Украины . Определенные сорта зерновых в небольших количествах периодически закупаются в более отдаленных странах - Канаде, Австралии.

Особенности международных поставок данной категории продукции:

Так как зерновые при неправильной перевозке и хранении могут портиться, поставщику необходимо уделить большое внимание правильности выполнения этих процессов.

Упростить себе задачу можно, обратившись к специалистам ВЭД, которые смогут грамотно проконсультировать по всем необходимым документам, таможенному оформлению, сертификации, декларированию, а также оказывать помощь на всех этапах сделки.

Грузоперевозки:

Компания «АГАПАС-ЭКСПОРТ» в Казахстане оказывает своим клиентам не только консультационные услуги, но и занимается организацией грузоперевозок. Если Вам необходимо экспортировать или импортировать зерно, мы готовы помочь в этом. Для своих клиентов мы организовываем международные перевозки различными видами транспорта. В зависимости от маршрута и объемов продукции мы используем автомобильный , железнодорожный или морской транспорт. Также доступны авиаперевозки .

Получить подробную информацию о ценах, услугах и схемах работы можно по телефону в Казахстане: . Кроме того, вы всегда можете оставить заявку на сайте, и мы вам перезвоним!

0 / 26

Казахстан. Импорт зерновых, муки, круп, Комбикормовые заводы, Сельхозпредприятия, производители зерна: колхозы, совхозы, СПК, Экспорт зерновых, муки, круп, Элеваторы, зернохранилища

kazenergycompany, АО 0 / 23

Казахстан. Oптовые поставщики, трейдеры, Импорт зерновых, муки, круп, Крупяные, мукомольные заводы, Сельхозпредприятия, производители зерна: колхозы, совхозы, СПК, Экспорт зерновых, муки, круп, Элеваторы, зернохранилища

AMANAT TRADE MARKET, ТОО 0 / 15

Казахстан. Oптовые поставщики, трейдеры, Импорт зерновых, муки, круп, Сельхозпредприятия, производители зерна: колхозы, совхозы, СПК, Торговые сети, магазины, Экспорт зерновых, муки, круп, Элеваторы, зернохранилища

Frescho Group Poland, ООО 0 / 35

Польша. Oптовые поставщики, трейдеры, Импорт зерновых, муки, круп, Сельхозпредприятия, производители зерна: колхозы, совхозы, СПК, Экспорт зерновых, муки, круп, Элеваторы, зернохранилища

Business Solutions (BS), CORP. 0 / 27

Польша. Oптовые поставщики, трейдеры, Импорт зерновых, муки, круп, Торговые сети, магазины, Экспорт зерновых, муки, круп, Элеваторы, зернохранилища

Andev Group, S.R.L. 0 / 30

Бельгия. Oптовые поставщики, трейдеры, Импорт зерновых, муки, круп, Крупяные, мукомольные заводы, Сельхозпредприятия, производители зерна: колхозы, совхозы, СПК, Хлебозаводы, пекарни, Экспорт зерновых, муки, круп

нпп агро-ритм, ООО 0 / 8

Украина. Oптовые поставщики, трейдеры, Импорт зерновых, муки, круп, Сельхозпредприятия, производители зерна: колхозы, совхозы, СПК, Экспорт зерновых, муки, круп

Флора СКО", ТОО 0 / 16

Казахстан. Oптовые поставщики, трейдеры, Импорт зерновых, муки, круп, Комбикормовые заводы, Крупяные, мукомольные заводы, Сельхозпредприятия, производители зерна: колхозы, совхозы, СПК, Экспорт зерновых, муки, круп, Элеваторы, зернохранилища

Внимание!

Компания «VVS» НЕ ЗАНИМАЕТСЯ ТАМОЖЕННЫМ ОФОРМЛЕНИЕМ ТОВАРОВ И НЕ КОНСУЛЬТИРУЕТ ПО ДАННЫМ ВОПРОСАМ.

Данная статьи носит исключительно информационный характер!

Мы предоставляем маркетинговые услуги по анализу импортных и экспортных потоков товаров, исследованию товарных рынков и т.д.

С полным перечнем наших услуг Вы можете ознакомиться .

Вконтакте

Одноклассники

Экспорт продовольствия является одним из наиболее чутких индикаторов экономического благополучия государства. Неизменное присутствие на рынке жизненно необходимых продуктов питания свидетельствует о том, что обеспечивается высокое качество продукции, потребляемой населением, и независимость от импорта. Одновременно укрепляется вес и международный авторитет страны. Рассмотрим, какую роль приобрел экспорт зерна из России в наши дни.

Как развивался экспорт зерна из России

Лидерство на продовольственном рынке Европы Россия заняла на исходе XIX века, когда доходы от продажи зерна обеспечивали почти половину прибыли от торговли. В начале XX века страна вышла в абсолютные лидеры. Ее удельный вес в мировом производстве зерна составлял:

более 50 % производства ржи;

20 % пшеницы;

33 % ячменя;

Коллективизация крестьянских хозяйств СССР в 1929–1930 годах основывалась на идеологических установках того времени (ликвидации частной собственности) без каких-либо оценок экономических последствий. Перегибы в реализации идей бесклассового общества усилили возникший хаос. В итоге произошел резкий спад производства сельскохозяйственной продукции, прежде всего хлеба.

Тем не менее, с 1930 года руководство СССР поставило целью возврат утраченных позиций главного экспортера Европы. Интенсивный экспорт зерна диктовался необходимостью пополнения валютных резервов для закупки оборудования и технологий для ускоренной индустриализации страны.

В 1930 году на продажу было отправлено 48,4 млн центнеров зерна. В 1931 году грянула сильнейшая засуха. Недород. Однако за рубеж отправили 51,8 млн центнеров. В 1932 году начался голод. Пришлось резко сократить экспорт до 18 млн центнеров.

В дальнейшем, вплоть до начала Отечественной войны, жесткая государственная монополия на товарное зерно и экспортные операции позволяла любой ценой сохранять курс на подъем промышленности.

После войны, до конца 1950-х годов предельно высокий уровень экспорта зерна объяснялся необходимостью восстановления народного хозяйства, что породило острый внутренний дефицит. В стране действовала карточная система продажи хлеба.

В конце 1950-х годов во внутренней политике СССР произошел ряд изменений. От экспорта зерна страна стала переходить к импорту для обеспечения потребностей населения.

В период становления рыночных отношений в 1991–1993 годах экспорт зерна практически прекратился.

Возобновление экспорта (уже не из СССР, а из России) в 1994 году происходило на фоне спада производства и внутреннего спроса на зерно. Теневой рынок зерна и зернопродуктов охватил около 30 % товарооборота. Взамен целенаправленной государственной политики и монополии на экспорт возникло несколько десятков торгово-посреднических фирм, ориентированных исключительно на получение прибыли.

Качественный скачок произошел в 2001–2002 урожайном году. Через 70 лет небытия за рубеж было отправлено значительное количество зерна. Россия заняла достойное место в десятке стран – экспортеров пшеницы и в пятерке – производителей ячменя. Прогресс в значительной степени был обеспечен ростом товарного производства.

В 2003–2004 гг. валовый сбор снизился до 73,5 млн тонн; за границу отправили 6 млн тонн.

Мировой финансовый кризис, разразившийся в 2008 году, привел к катастрофическому падению цен, и экспорт зерна стал экономически нецелесообразным. Ситуация выправилась благодаря девальвации рубля, проведенной Правительством в феврале 2009 года; в итоге экспорт зерна достиг текущего максимума в 21 млн тонн.

По итогам 2009–2010 гг. на мировые рынки было поставлено 21,4 млн тонн зерна.

Благодаря высокому качеству российского зерна и конкурентным ценам, в 2011 году России удалось не только укрепить позиции на традиционных рынках, но и расширить круг потребителей до 84 стран.

В 2013–2014 гг. отправлено за границу 25,9 млн тонн, что обеспечило России по экспорту зерна пятое место в мире, после США, стран ЕС, Украины и Канады. Как отметили экономисты, мировой рынок признал Россию в качестве важнейшего поставщика зерна.

Урожай 2016 года превысил 119 млн тонн (пшеницы – 73,3 млн тонн) – рекордный показатель за всю постсоветскую историю.

10 июня 2016 года Минсельхоз США представил отчет, из которого следовало, что впервые в последнее столетие Россия вышла в мировые лидеры по продажам пшеницы. Экспорт пшеницы из России оценивался в 24,5 млн тонн, Канады – 22,5 млн тонн, США – 21,1 млн тонн. Лидерство было достигнуто, в основном, благодаря рекордному урожаю на юге страны.

Экспорт зерна из России в 2016/2017 гг. составил 36,9 млн тонн.

Экспорт зерна из России в современной экономике

62,4 % российского экспорта обеспечивается сырьем: нефтью, газом, углем, древесиной. Доля экспорта продовольственных товаров равна 4,7 %. Формально это несопоставимые величины, если не учитывать политическую и гуманитарную составляющую торговли продовольствием, взаимодействие с развивающимися странами.

Основной потребитель продовольственной пшеницы – Южная Европа, прежде всего, Италия. Недавно решен вопрос с возвратом экспорта зерна в Турцию. Очень кстати. Фураж экспортируется преимущественно в страны Ближнего Востока и Африки. Российское зерно вполне конкурентоспособно и по качеству, и по цене с товаром главных соперников. Разница цен – от 14 до 40 %.

Одной из нерешенных проблем отрасли является нерентабельность экспорта фуражного зерна Сибири и Урала. Экспортные терминалы расположены в городах Черноморского бассейна: Новороссийске, Туапсе, Тамани. Если стоимость транспортировки зерна из южно-европейской части России в эти порты не превышает 500 рублей ($17) за тонну, то доставка зерна из Сибири будет стоить от 1500 ($50) до 2000 рублей ($67).

Выходом для некоторых романтиков представляется строительство терминала на Дальнем Востоке, который должен принять зерно для продажи на растущие рынки Юго-Восточной Азии. При серьезном рассмотрении этого проекта напрашивается множество возражений. Во-первых, расстояние от Урала и Западной Сибири до портов Дальнего Востока ничуть не меньше, чем до Черного моря. Во-вторых, производство зерна на всем пространстве от Урала до Тихого океана в урожайные годы составляет не более 15 % от общего. Перспектив роста посевных площадей в районах, не затронутых вечной мерзлотой, мало. До глобального потепления далеко. «Дальневосточный гектар» не спасет. В-третьих, железная дорога (единственное средство доставки) перегружена. И так далее. Даже самые грубые прикидки приводят к выводу об экономической нецелесообразности реализации такого проекта. Разумнее реализовывать избытки зерна в местах их производства.

Более важная проблема, требующая серьезных финансовых затрат: отсутствие необходимого количества современной зерноуборочной техники, других средств механизации порождает неоправданные убытки. По данным Минсельхоза в 2016 году Россия потеряла 10 млн тонн зерна (8,4 % от всего урожая) из-за нехватки зерноуборочных комбайнов. Есть основания сомневаться, что эта цифра не занижена.

34 % от общего объема российского экспорта зерна приходится на страны Ближнего Востока. Основные покупатели – Египет и Турция.

Экспорт зерна из России в 2016 году принес 5926,1 млн долларов США, превысив показатели 2015 года на $53,9 млн, однако оказались меньше, чем в 2014 году на $1330,3 млн.

По официальной статистике, на 1 сентября 2017 г. экспорт зерна из России составил 6,9 млн тонн, на 28 % больше, чем за предыдущий сезон (5,4 млн тонн). При этом экспорт пшеницы достиг 5 млн тонн, превысив уровень прошлого года на 4,5 млн тонн. Экспорт ячменя практически удвоился, а кукурузы – вырос в 12 раз (до 502 тыс. тонн).

Динамика экспорта отдельных видов зернобобовых культур в 2014-2016 гг. представлена в Таблице 1.

Таблица 1. Динамика экспорта зернобобовых культур.

Прогнозы на экспорт зерна из России в ближайшем будущем

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил на Восточном экономическом форуме 5 сентября 2017 г.: «Россия имеет все возможности для увеличения экспорта зерна. В ближайшие годы объем экспорта может достигнуть 60-70 млн тонн».

Отметим: сказано было осторожно («имеет возможности»), с оговоркой, что этому еще мешает «ограниченная инфраструктура».

Позитивные моменты этого сезона: включение в сферу торговли стран Азии и небывалый экспорт ячменя и кукурузы. Заботит, в первую очередь, инфраструктура, которая все труднее переваривает растущие объемы производства.

Эксперты отмечают, что качество российской пшеницы выше, чем французской и украинской. И считают реалистичным прогноз по экспорту – до 44 млн тонн. В переводе на валюту это означает примерно $7–8 млрд. Такой же прогноз озвучил А.Ткачев, который выразил уверенность в том, что в короткие сроки удастся вернуть лидерство России по экспорту зерна.

Определенные надежды возлагаются на рост сделок с Китаем, который демонстрирует в последнее время повышенную активность в сотрудничестве с нашей страной. Крупнейшая продовольственная корпорация Китая COFCO планирует закупать до 4–5 млн. тонн пшеницы. Заметим, что Китай покупает около трети пшеницы в Америке.

Важные детали:

• Цены на пшеницу стабилизировались. Сегодня контракты заключаются по ценам $185–186 за тонну.
• Текущие значения экспорта зерновых выше прошлогодних на 28 %.

Общий объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию на 1 сентября 2017 г. составляет 3,98 млн тонн, эквивалентный сумме в 36,56 млрд рублей.

По прогнозу Минсельхоза предполагалось, что в сезоне 2017/2018 урожай зерновых составит 100–105 млн тонн. Однако холода в мае задержали сев в западных регионах, кое-где посевы затопило, побило градом. В то же время в Сибири и на Урале погода выдалась исключительно жаркой и сухой. В итоге серьезного ущерба непогода не нанесла. Кроме того, урожай озимых оказался выше ожидаемого на 1,3 млн тонн. Поэтому вышло так, что оценки Минсельхоза оказались скромнее реальных данных. По последним оценкам урожай зерна в России в 2017 году составит 132,2 млн тонн. Побит рекорд в 127,4 млн тонн зерна, показанный в 1978 г. в СССР.

Планируемый экспорт зерна из России в 2017 году – 40 млн тонн – может быть скорректирован в сторону увеличения.

Вопреки прогнозам американского Минсельхоза вновь Россия – лидер по экспорту зерна.

Заметим, что экономика – не спортивные соревнования. По мнению президента Российского зернового союза А. Злочевского, если мы окажемся даже на последнем месте, но будем зарабатывать приличные деньги, нас это должно устроить. А если, оказавшись на первом месте, получим убытки, то кому это нужно? Следует учитывать, что в этом сезоне многие страны, которые были импортерами, получили сами достаточно высокие урожаи, из-за чего спрос на пшеницу сократился на 3 млн тонн. Мы рассчитывали, что, имея ресурсы больше, чем в прошлом сезоне на 5 млн тонн, сможем подавить конкурентов, «расчистить поляну» для 8 млн тонн. И просчитались.

Точнее всего ситуацию в экономике экспорта характеризует динамика цен. В 2014 году тонна пшеницы в черноморских портах стоила 320 долларов, в 2015 году – 250 долларов, в 2016-м –200 долларов, а в этом году скатилась до 160–180 долларов за тонну. Падение цен связано с положительным трендом среднего урожая участников рынка.

Возник риск прекращения продаж зерна в Египет, который является нашим крупнейшим покупателем (18 %). Катастрофическим может быть итог разбирательства в египетском суде, где рассматривается иск с требованием полного отсутствия спорыньи в пшенице. Заметим, что общемировой стандарт допускает уровень спорыньи в пределах 0,05 %. Хотя реально требование о полном отсутствии спорыньи выполнить невозможно, удовлетворение иска грозит разрывом действующих контрактов с Египтом.

В течение 2016–2017 гг., несмотря на транспортные сложности, поставки российского зерна в страны Азии достигли 3 млн тонн. В общем импорте зерна регионом это скромная доля – 5 %. Однако возникло удачное стечение обстоятельств. Засухи в Австралии, Канаде и США и растущий спрос на зерно способствуют зерновому экспорту из России в Азию, которая потребляет примерно треть мирового производства пшеницы.

В соответствии с прогнозом Минэкономразвития в 2017 году рубль укрепится. По основному сценарию среднегодовой курс доллара составит 59,7 рубля. Вопрос: хорошо это или плохо для российской экономики? Каким отраслям полезен крепкий рубль?

Ответ Банка России: «Да». Так как укрепление рубля оказывает положительное влияние на рентабельность в капиталоемких видах деятельности, ориентированных преимущественно на внутренний спрос.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев отвечает: «Нет». Так как из-за укрепления рубля компании-экспортеры показали значительно более слабые результаты , чем ожидали.

Укрепление рубля приведет к снижению экспорта зерна и к потере конкурентоспособности на ближневосточных рынках. Мы это уже проходили.

Влияет ли экспорт зерна из России на внутригосударственное производство

Хватит ли России собственной пшеницы для производства хлеба?

Как утверждается в материалах специального совещания в Совете Федерации, из-за высокого урожая возник дефицит качественной пшеницы 3-го класса, которая используется для производства хлеба.

Хлебопекари и кондитеры не подтвердили точку зрения СФ: дефицита пшеницы для производства хлеба нигде в России нет и не ожидается. Вопрос был закрыт.

Справедливости ради заметим, что в России мало регионов, где можно получить пшеницу 1 и 2 классов, из которой должен делаться хороший хлеб. Для выпечки чаще всего используется зерно 3-го класса с добавками зерна лучшей классности. Либерализованные в постсоветский период ГОСТы допускают это. Затем в дело идут улучшители.

В ближайшее время необходимо найти приемлемое решение по оценке безопасных пределов экспорта. Эксперты предостерегают, что повторение высокого урожая может привести к обвалу цен на зерновые агрокультуры. «Пугающе низкие цены» могут, по их мнению, привести к катастрофе на рынке. Поскольку драйверов для значимого роста потребления внутри страны нет, ситуацию на рынке будет диктовать экспорт. И прогнозируемые Минсельхозом 37,5 млн тонн вывоза – это минимальный объем, необходимый для сохранения нормального баланса.

По мнению экспертов, Россия сохранит позицию лидера по экспорту зерна, если только выполнит экспортную программу-минимум. Одна из причин лидерства – падение производства зерна в Евросоюзе, который временно выбыл из высшей лиги экспортеров.